汽车工业是德国国民经济的支柱产业,德国七分之一的就业岗位、四分之一的税收收入来源于汽车及相关产业。2003年,德国的汽车工业在德国及全球经济形势仍然低迷、欧元持续走强、经营环境恶化、消费者和投资者普遍信心不足的情况下,逆势而上,实现销售2080亿欧元,比上年增长了2%,国内市场销售额(含进口)甚至增长了4%,新增就业9000人,取得了令人注目的成绩,几乎独力支撑着德国经济不致陷入衰退,显示出德国汽车工业的强大实力。但是,2003年的德国汽车工业喜忧参半,总体上呈以下特点:
一、汽车出口再创新高,国内市场有望出现转机
1、德国汽车出口再创新高
2003年德国汽车出口超过所有预期,再创新高。其中,轿车出口367万辆(+1%),打破了2001年的历史最高纪录;商用车出口27万辆(+7%),为历史第二好成绩;全年汽车出口金额1410亿欧元,增长了4%;尽管同期汽车进口增加,出口盈余仍达780亿欧元,占德国外贸顺差的80%。
西欧是德国汽车出口的传统和重点市场,德国汽车占据了欧洲汽车市场近半壁江山,柴油汽车更为突出。在竞争激烈的高档车领域,德国汽车占了欧洲七成的市场份额。大众公司在欧洲市场的销量仍稳居第一。
亚洲已成为德国汽车在西欧地区以外最大的市场,2003年实现销兽110万辆,是几年前未曾想到的;对东欧出口增长16%,其中商用车出口增长18%;在即将加入欧盟的东欧国家,德国汽车也取得了不俗的成绩,全年销售轿车和商用车共38万辆,比上年增长了10%;在竞争激烈的美国市场上,德国轿车销售也实现了增长,市场占有率达到10 %以上。
2003年,由于西欧和美国市场下滑、欧元持续坚挺、同日韩竞争加剧及美国市场折扣大战等因素的影响,德国汽车工业取得的这一业绩尤为引人注目。出口作为汽车工业最稳定的支柱,在国内市场停滞的情况下支撑着汽车工业的增长和就业的增加。
2、国内市场依旧低迷
德国经济形势持续低迷,严重影响了消费者的消费信心。德政府拟议中的公司车辆提税政策,也对国内汽车市场产生了很大影响。全年国内共销售轿车新车324万辆,比2002年(325万辆)略有下降,降幅为0.5%。虽未能达到预期,但成功地止住了三年来国内汽车市场持续大幅下滑的局面。自1999年以来,德国内市场汽车销量已累计下跌了15%。
2003年,德国汽车企业生产的轿车新车注册量为209万辆,比上年减少了2.7%, 仍占整个新车市场的64.5%。市场占有率方面,大众(集团)公司(30.4%)遥遥领先,其后是戴姆勒-克莱斯勒(13.4%)。在德国高档车市场上,奔驰占44%左右,宝马和奥迪各占20%。
二手车市场方面,2003年共有677万辆轿车更换了车主,比上年减少了0.9%。
3、柴油车市场增长强劲
柴油汽车延续了上年的辉煌,仅在德国就销售了129万辆(+5%),市场份额增至40%,12月份甚至达到44%。在西欧市场,德国柴油轿车销量首次突破300万辆(+3%),市场占有率达49.2%。柴油汽车是德国汽车工业保持技术领先的砝码之一。
4、进口车增幅较大
2003年日本、韩国、法国及西班牙的汽车企业在低迷的德国汽车市场上的销售大幅提高,其中日韩生产的新车销售达43.49万辆,增长了10%以上,市场份额由上年的12.1%提高至13.4%,成为2003年德国汽车市场最大的赢家。主要汽车品牌中,增长最快的分别是seat(+15.1%)、标致(14%)、skoda(10.7%)和马自达(10.3%)。
去年,德国市场进口轿车销量约为114.5万辆,其市场份额由上年的34%提高到35.4%。新颖的车型和优越的性能价格比及柴油车款式增多是进口车赢得德国用户青睐的主要原因。
二、国内轿车生产稳定,海外生产规模扩大
2003年,德境内轿车产量为515万辆,连续6年超过500万辆,比上年增加了2.2万辆,占历年来产量的第四位,居美日之后列全球第三;商用车产量36.1万辆,为历年来的第五个好成绩。
为在激烈的竞争中处于有利地位,各汽车生产企业均积极进行技术创新,加大研发力度,力推新车型。2003年德国汽车工业研发投入总计达到150亿欧元,居各行业之首,占德国研发支出的三分之一;汽车工业投资近130亿欧元,占德国工业投资的26%,凸显汽车工业在德国经济中的核心地位,并确保德国在全球汽车工业的技术领先地位。
在巩固国内生产的同时,德国各大汽车厂家继续加紧实施全球化战略,加大在全球尤其是汽车市场增长较快的亚洲和东欧地区的投资,扩大海外生产规模。全球范围内,2003年德国汽车厂商生产轿车超过920万辆,商用车78.3万辆,德国汽车占全球汽车产量的21.2%。至2003年,德汽车企业在全球21个国家建有生产厂,海外生产的汽车已占到总产量的45%,其中商用车海外生产的比例更已超过55%。
中国是德国汽车工业在海外最重要的生产基地之一,除大众和奥迪公司早已扎根中国外,2003年宝马公司在中国的工厂已正式投产,戴姆勒-克莱斯勒公司与中国合资生产高档轿车和商用车两个项目正待批准。早在2002年,德国汽车厂家在原来的四大海外汽车基地西班牙、比利时、巴西和捷克的轿车产量出现下降,而在中国的汽车生产却大幅提高。目前中国生产的轿车中,德国大众汽车公司约占35%。2003年大众品牌轿车在中国销售了63.2万辆轿车,超过了其在德国本土约60万辆的销量,这也是大众品牌汽车首次在海外单一市场的销量超过德国。
欧洲仍是德国汽车企业最重要的海外生产基地,该地区产量占到总产量的40.9%(轿车)。 在即将加入欧盟的东欧国家,德国汽车的产量超过74万辆,占德国海外汽车产量的六分之一。美国始终是德国汽车工业的重要市场,2003年德国汽车在美国的市场份额占10.5%左右。
三、汽配行业的发展快于汽车生产行业
2003年,德汽车生产企业的加工深度继续降低,平均只有22%,更多的加工和研发任务转移给了汽配企业。过去5年里,德国汽配工业的销售增长幅度超过汽车生产厂商,而且销售额主要集中在少数大型或跨国汽配企业,如博世、大陆、zf、蒂森?克虏勃、西门子vdo、巴斯夫、hella及mahle等。2003年德国汽配企业销售额增长了5%,达600亿欧元,其中国内市场销售约350亿欧元;汽配行业从业人员32.7万人,新增1.2万人,发展势头均好于汽车生产行业。德国汽配行业成功的秘诀是技术不断创新、经营运作灵活并致力于实施全球化战略和提高自身的竞争能力。
四、2004年德汽车工业前景展望
2004年对于德国汽车工业是充满期待的一年。全球经济趋于好转,欧盟东扩带来的机遇,美国和西欧市场逐渐复苏,东欧及亚洲,特别是中国市场的快速发展,以及汽车工业面向市场和消费者的车型战略都有望给德汽车工业带来转机。特别是德国新车市场将出现温和增长,预计2004年轿车新车注册将达到335万辆,增长3.6%;包括对西欧在内的汽车出口仍将保持较高水平,德国国内轿车生产有望突破历史水平,在两年内达到547万辆;商用车市场转机明显,产量有望突破38万辆。此外,随着全球化战略的进一步推进,德汽车工业在中国、东欧及美国的生产和销售都将实现较大增长。
但是,业内人士也警告人们不可对2004年预期过分乐观。由于消费者仍存不安全感、德国税改政策缩水以及车辆使用年限不断延长等因素的影响,在经济形势没有明显好转的情况下,德汽车工业难以实现大的突破。此外,欧元持强及日韩的强力竞争也将对德汽车工业的增长产生不利影响。2004年前两个月国内销售并未出现预期的增长,反而出现大幅下降,这也预示着德国汽车工业仍面临许多挑战。但德国汽车出口呈明显增长态势。据悉,2004年的德国汽车工业将向市场推出57个不同档次的新车型。
五、德国汽车工业的发展趋势
2003年的经济低迷及欧元持续坚挺同样给德国汽车工业带来巨大的冲击,造成销量停滞不前。凭借非凡的创新能力,德国汽车工业成功地避免了持续下滑的局面。正处于变革时期的德国汽车工业又面临着一次新的结构调整。
1、由于竞争日益激烈,汽车生产企业与汽配企业合作更加紧密,在研发、生产、物流等领域加强和深化协作成为一种新的趋势。由于汽车工业价值链的结构已经发生很大的变化,汽配企业在汽车工业中扮演的角色越来越重要,在业内承担了越来越多的研发和配套生产,汽配业创值在汽车价值中所占的比重不断增加。
2、面对不断加剧的市场竞争及汽车生产厂家一再提出降价要求,德国汽配企业成本压力加大,迫使许多中小型企业将生产转移到海外,特别是中东欧地区及中国。最新的调查显示,目前四分之三的德国汽配企业计划在未来三年内到中东欧地区和中国投资,只有10%的企业仍然坚持在德国进行新的投资。目前已有超过26%的德国汽配企业在东欧国家开设新厂。选择东欧主要是考虑当地劳动力成本相对较低,而选择中国投资生产则是更加看中中国巨大的市场潜力。据估计,目前德国汽配行业已在全球设立了1400多家独资或合资企业。
3、汽车行业重新分工布局,研发和部分生产要素由生产企业向汽配企业转移,导致汽配企业资金需求增加,而金融机构贷款条件的改变,使许多中小企业融资困难。面临资金瓶颈,同业并购增加,汽配行业进一步趋向集中,德国汽配企业数量将趋减少。
4、汽车生产企业纷纷将主要精力放在发挥自身优势,提高核心竞争力方面,如在汽车的质量、安全性能、能耗的研发上多下工夫、多作投入,通过品牌推广、不断推出新式车型开发和挤占市场。各大企业均重在突出汽车的个性化和生产的灵活性,以提高产品的竞争力。
5、汽车电子技术比例不断增加,使汽车价格不断攀升。目前汽车电子技术在整车的比例约为25%,预计2010年将提高至40%。现在的高档汽车身上,电子和电器部分已占到汽车价值的一半。目前在德国境内运行的汽车中有300多万辆安装有卫星定位导航系统,新车中安装导航系统的比例迅速上升。
6、德国汽车工业正着力进行新一代发动机技术和替代燃料的研究,旨在提高发动机性能、减少二氧化碳等有害气体排放及噪音污染,适应环保、节能的大趋势和要求。据悉,德国研究机构和企业集团在燃料电池技术及相应发动机技术方面的研究有望取得突破。随着柴油发动机技术进一步成熟及新型微粒过滤器的使用,柴油汽车的生产和销售有进一步大幅增加的趋势,各大汽车生产厂家均提高了柴油汽车的生产比例。