徐挖公司营销部重大项目主管王雷:争宠挖掘机市场的小精灵——小型挖掘机
在这春暖花开、春意盎然的美好季节里,我们相聚在风光秀丽的古城徐州,共话美好未来。首先,对所有参加“小型液压挖掘机配套件研讨会”的各位领导和代表表示热烈欢迎!向长期支持行业配套件发展的各位朋友表示衷心的感谢!下面请允许我汇报近几年小型液压挖掘机的市场情况:
二十世纪八九十年代以来,小型工程机械在市政工程、交通等施工中发挥了较大优势并得以迅速发展。小型挖掘机在这些工程中为节省人力、物力做出了较大贡献,满足了城市各种作业要求,在城市狭窄的工作空间内能够最大限度地发挥其生产能力,逐步成为城市施工中具有代表性的施工机械。
从全球范围看,小型挖掘机市场已处于成熟发展期,需求稳定并呈缓慢上升趋势,2005年小型液压挖掘机约占全球工程机械产品销量的19%,仅次于轮式装载机的销量(25%)。西欧、日本、北美等经济发达国家和地区是小型挖掘机的主要消费地,且产品需求结构趋于小型化和微型化,主要为6吨和6吨以下产品。从中国的工程机械市场来看,小型挖掘机产业仍处于市场导入和发展的初级阶段,需求持续快速增长。几年前,中国的挖掘机市场上还是20~25t左右的中型挖掘机在唱“独角戏”,但是2004年,在国家宏观调控等因素的影响下,挖掘机、推土机等众多工程机械产品总销量纷纷下滑,中型挖掘机销量在挖掘机总销量中的比例在不断缩小,30t以上的大型挖掘机的应用已经主要转向了矿山作业区和采石场,而作为挖掘机子行业中的小挖却不降反升,2004年达到6000台,2005年超过8000台,2006年更是一跃达到了13000台,一时间小挖吸引了众多关注的目光。近几年,随着经济的快速发展,我国小型挖掘机市场开始升温,为业内人士普遍看好。目前,我国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础建设的高峰期,而前些年大量投入使用的高速公路等基础设施,正越来越多地进入维护保养期,同时城市建设也由“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”转变,所以小型化的土方工程施工越来越多,小型挖掘机、挖掘装载机等小型机械的用武之地越来越多;小型挖掘机,配套使用挖斗、推土铲、抓斗、货叉、清沟斗、液压钳、钻杆等附件,使小型挖掘机械具有挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管施工等多种功能。在城市改造、园林建设、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面小挖已得到广泛的应用,而且与大挖相比具有占用资金少的突出优势。
另一方面,社会发展趋势正朝机械施工替代人工的方向发展,因为gdp增长,劳动力成本不断增加,机器代替人力,作业效率更高,成本更低。
在中国挖掘机行业高速发展的十几年来,关键配套液压件等的先天性国产化不足,导致了在中大型挖掘机市场被韩、日、美、欧等外资企业瓜分了90%以上的份额。经过十多年艰苦奋斗,国内企业已经夺回了近25%的市场份额,特别是大型和小型液压挖掘机上。中国小型挖掘机市场上人们好像又看到了中国制造的“曙光”。国内小挖制造企业正由少数几家发展到六十余家,不能不说这是行业的大发展,而且出现了许多年产销量超千台企业。如烟台斗山、北京现代京城、广西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林华力、湖南九五重工、南昌华工、大连黑猫、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘机企业,使近几年中国小挖市场迎来了蓬勃发展的良好局面。
[1]专家预计,5年之后中国挖掘机的年均需求量将达到10万台。但是目前小型挖掘机仅占中国全部挖掘机销售量比例的25%,而5年后这个数字预计将达到40%,产销量达到近4万台。这样中国小型挖掘机产业将同其他消费品产业一样,用10年的时间走完欧美等发达国家30年的市场之路。
目前,许多国外企业正在中国加大投资,如韩国斗山、现代在中国实现年销2000台小挖目标的基础上加大技改与新产品研发,目标直指年产小挖5000台。日本石川岛也在厦门建厂生产小挖力争10%的份额。全球销量第一的日本久保田也希望能占领20%的份额。美国特雷克斯兼并了合肥卓尔及北建,成立了三河工程机械公司,2007年目标为1200台。jcb、case也都加大在中国市场的开拓力度,同时国内工程机械企业也想抓住目前的好时机进行调整,纷纷加强技术改造,调整小挖产能。如:广西玉柴工程机械公司投资2.1亿元技改完成5000台小挖生产能力,2006年产销3800台,出口超过1000台,已占据国内小挖第一把交椅;湖南山河智能机械股份有限公司加大技改,调整出三条装配线,年产能力也达3000台,2005和2006年产销均超千台,而且大量批出口;广西玉林开元机器第一期投入4000万,2006年投入试制,2007年产销目标5000台,最终目标4000台;其他企业如徐州徐挖机械、广西桂林华力重工、广西柳工集团、江西南特集团、大连黑猫、湖南九五重工、江西南昌华工等都在紧跟市场调整结构,力争在最短时间跃上新台阶,向行业前列挺进。
现在,国外几乎所有的挖掘机制造商都涵盖了小型挖掘机的所有型号,具有性能优越、多功能化的显著特点。世界上专业批量生产小型挖掘机的著名企业有20多家,主要分布在日本、美国、欧洲等发达地区,处于前列的有日本的小松、久保田、石川岛、洋马,美国的凯斯、山猫,德国的阿特拉斯、雪孚,韩国的现代、大宇等公司。随着小型挖掘机市场的慢慢兴起,国内生产小型挖掘机的企业逐年增多,产量的不断增加,小型挖掘机市场的竞争将会愈演愈烈。
目前国内涉足小型挖掘机生产的企业已经超过60家,并且还不断有新的企业介入这一领域。但是,国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力的不足,难以形成核心竞争力和规模化发展。原因是小型液压挖掘机的技术壁垒较高、设备投资较大、生产专业性强等特点,产业准入门槛比较高。达不到一定的经济批量,就无法保证企业的经济效益和持续发展的动力。
虽然目前小型挖掘机零部件国产化率已达到70%,占采购成本的50%。但小型挖掘机液压系统中的泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家厂商手中,采购成本占据了整机成本的45%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。目前,我国企业在挖掘机的关键部件上还必须依赖进口。所以我国企业必须注重提高关键零部件的制造技术和工艺,提高核心部件的国产化率。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以,零部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应,是振兴和发展国产小型挖掘机产业的基础和关键所在。
同时,专家也乐观地认为,国内小型挖掘机整机研发设计水平5年内可以达到发达国家同类产品的水平。国内企业通过国际化采购提高整机性能和可靠性,通过自主研制开发的产品,降低制造成本。由于了解用户的实际需求,因而更加适用于中国市场。
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[2]而国际品牌产品必须进行本地化的技术改进,降低成本和售价,方能满足中国用户实际需求。
国内零部件企业在工作油缸、四轮一带、回转支承、驾驶室、座椅、电气仪表等方面已经取得技术突破,基本可以替代进口,但是在工艺性和可靠性上需要重点加强。国内发动机企业在提高设计和制造水平,满足环保要求后,已经可以配套小型挖掘机使用。总之,小型挖掘机的液压系统元件的国产化在3~5年内可以实现,届时中国小型挖掘机的零部件配套体系可以完善和成熟,为国产小挖的规模化发展打下最坚实的基础。参照韩国挖掘机产业的发展轨迹,再用5年的时间国产小挖就能占据国内半壁江山,并能参与全球市场竞争。
振兴小型挖掘机行业,收复市场失地,无论是业内专家还是企业人士都充满信心。未来中国将会成为小型挖掘机最大消费国和生产国。
最后谨祝各位嘉宾身体健康,事业蒸蒸日上,在徐期间身心愉快,旅途平安顺利。衷心祝愿行业兴旺发达!并祝愿这次会议取得圆满成功!
谢谢!